Контакти і списки

Розділ «Контакти» це проста CRM для вашої команди. Тут усі, з ким ви спілкуєтеся, з етапом, відповідальним, мітками, полями, нотатками й нагадуваннями.

app.hrc.lt

Як з'являються контакти

• Самі. Коли хтось пише через чат-віджет чи ел. поштою, або ваш сайт його розпізнає.
• Вручну. Кнопка «Новий контакт». Досить імені або ел. пошти. Якщо така пошта вже належить контакту, застосунок покаже його й не створить другий.
• З CSV-файлу. Кнопка «Імпорт CSV», див. нижче.
• Через API. З вашої системи, див. Дані з вашої системи.

Введена вручну ел. пошта пов'язується з контактом, тож відповідь людини на ваш лист потрапляє до того самого контакту. Така адреса залишається непідтвердженою, доки людина не відповість на ваш лист.

Імпорт і експорт

«Імпорт CSV» має чотири кроки:

1. Файл: .csv до 5 МБ і 5000 рядків. Роздільник (,, ; або табуляція) і кодування визначаються самі.
2. Стовпці: для кожного стовпця виберіть, куди його записати: ім'я, ел. пошта, телефон, компанія, етап, мітки, нотатка, ваше поле або нові дані. Звичні назви розпізнаються п'ятьма мовами.
3. Налаштування: що робити, якщо контакт уже є (оновити чи пропустити), і яку мітку, список, етап чи відповідального дати всім імпортованим. До імпорту видно, скільки буде нових, наявних і пропущених.
4. Імпорт: перебіг і результат. Пропущені рядки з причиною можна завантажити.

app.hrc.lt

Експорт: меню ⋯, «Експорт CSV». У файлі видимі стовпці, ел. пошта й телефон, до 10 000 рядків. Файл відкривається в Excel.

Етап, відповідальний і мітки

• Етап: Потенційний клієнт, Спілкуємося, Клієнт, Колишній клієнт, Не підходить або Без етапу.
• Відповідальний: один учасник команди. У списку «Мої» ваші контакти.
• Мітки: короткі назви з кольором, наприклад «VIP». Мітками керують у меню ⋯, «Мітки». Мітка, яку надсилає сайт чи API, додається до списку сама.

Етап і відповідального можна змінити просто в рядку списку.

Списки в меню

«Усі» показує всі контакти, згори найсвіжіша активність. Щоб бачити лише тих, хто вам писав, відкрийте «Фільтри» й виберіть «З розмовами».

Під «Контактами» в меню завжди є «Усі», «Мої» й «Нагадування». Власні списки створюються кнопкою «Новий список»:

• Додам людей сам: позначте людей у списку й виберіть «До списку».
• За фільтрами: список оновлюється сам, наприклад усі клієнти, з якими ви не спілкувалися 30 днів. Виберіть фільтри й натисніть «Зберегти як список».

Список бачить уся команда або лише ви. Компанія може мати до 50 спільних списків, а кожен учасник до 20 власних.

app.hrc.lt

Список із реєстру

Кнопка «Новий список» має ще два варіанти: «За реєстром компаній» і «За реєстром постачальників послуг». Вони заповнюють новий список компаніями з реєстру.

1. Фільтри: для компаній вид діяльності й місто (включити або виключити, можна кілька), кількість працівників, річний дохід, код ПДВ, ел. пошта, телефон і сайт. Для постачальників послуг категорія послуг, місто, ел. пошта, телефон і сайт.
2. Скільки знайдено: одразу видно, скільки компаній відповідає фільтрам.
3. Приклад даних: показує, який вигляд мають дані. Тут завжди показано ті самі зразкові компанії, а не результати вашого пошуку.
4. Скільки додати: введіть число й натисніть «Створити список і додати». Компанії стають контактами в новому списку. Вікно можна закрити, додавання триватиме.

Ми імпортуємо й одразу перевіряємо адреси e-mail. Безкоштовно, раз на 30 днів: адресу, перевірену за останні 30 днів, повторно не перевіряємо. Кожен контакт отримує значок Дійсний, Ризикований або Недійсний (Перевірка e-mail).

Рахуються лише нові додані компанії. Ті, що вже є в контактах, лише потрапляють до списку й не рахуються. Безкоштовно можна додати 100 компаній загалом, більше дає додаток «Компанії з реєстрів» (Оплата).

Нагадування й останній контакт

З контактом можна запланувати нагадування, дзвінок або зустріч: час, тривалість, місце або посилання на зустріч і короткий опис, наприклад «Зателефонувати щодо пропозиції». Для одного контакту можна запланувати кілька записів. Запис призначено відповідальному за контакт, а якщо його немає, тому, хто його запланував.

• Список «Нагадування» це стрічка за часом: пропущені записи, сьогодні з лінією «Зараз», завтра, цей тиждень, пізніше й нещодавно виконані (Нагадування і ваш календар).
• Біля запису натисніть «Виконано» або «Відкласти». Якщо дзвінок чи зустріч не відбулися, оберіть «Не відбулося» в меню ⋯.
• У списку «Усі» колонка «Нагадування» показує найближчий запис, наприклад «через 2 год», «Завтра 09:00» або «Пропущено, 2 дн. тому».
• Коли настає час, приходить сповіщення в Telegram, якщо Telegram під'єднано й увімкнено «Нагадування про контакти» (Сповіщення).
• Заплановані записи можна бачити й у своєму календарі Google, Apple чи Outlook (Під'єднати календар).

Останній контакт рахується сам: ваша відповідь у будь-якому каналі, новий лист зі сторінки контакту або записаний контакт (дзвінок, зустріч чи інше). Нотатки не рахуються.

app.hrc.lt

Сторінка контакту

Угорі видно етап, відповідального, мітки й найближчий запланований запис, а під ними швидкі дії: «Написати лист», «Нотатка», «Записати контакт», «Запланувати» й «Відкрити розмову».

• Заплановано: нагадування, дзвінки й зустрічі контакту за часом, пропущені першими. Минулі показує кнопка «Раніше».
• Активність: розмови, нотатки, дзвінки, активність на сайті й зміни в одній стрічці, з фільтрами.
• Нотатки бачить лише команда.
• Написати лист надсилає через під'єднану поштову скриньку компанії (Поштові скриньки).

app.hrc.lt

Поля

Поля це дані вашої компанії про клієнтів, наприклад «Кінець договору». Типи: текст, число, дата, так чи ні, вибір і посилання. До 30 полів.

Кожне поле має ключ. Якщо сайт чи API надсилає значення з тим самим ключем, воно показується з назвою поля. Інші значення видно в блоці «Інші дані» з джерелом, а «Зробити полем» перетворює значення на поле.

Масові дії

Позначте рядки або «Позначити всіх», потім змініть етап, відповідального, мітки, список чи нагадування, експортуйте або видаліть. Видаляти можуть лише власники, і застосунок спершу запитає.

Перевірка e-mail

Позначте контакти або весь список і натисніть «Перевірити e-mail». Перед початком застосунок покаже, скільки кредитів потрібно і скільки їх у вас. Якщо кредитів бракує, власник може їх поповнити. Перевірка йде у фоні й показує поступ.

Результат видно значком у рядку контакту і на сторінці контакту: Дійсний, Ризикований, Недійсний або Застаріла. Перевірка діє 3 місяці, потім вона застаріває. Фільтр «Перевірка e-mail» показує лише контакти з дійсною адресою або з іншим результатом, зокрема Не перевірено. Ціни й кредити: Додатки й оплата.

Дані з вашої системи

Тариф, замовлення чи дату договору можна надсилати самим:

• Із сайту через JavaScript API чат-віджета: Профіль відвідувача.

• Зі свого сервера через REST API або MCP з ключем AI-агента. Потрібна область «Розмови й повідомлення» з правом зміни.

• contact_upsert (/private/contact/upsert): створює або оновлює контакт за ел. поштою чи ID користувача на вашому сайті. Контакти не об'єднує.

• contact_event_create (/private/contact/event-create): записує, що людина зробила у вашій системі. До 20 подій за раз, їх видно в «Активності».

• contact_set_profile (/private/contact/set-profile): змінює профіль відомого контакту (Надійні поля).

Ці значення мають джерело «команда», тож ні сайт, ні браузер їх не змінять.

// З вашого сервера: створює або оновлює клієнта за ел. поштою.
// Ці значення мають джерело "team".
// Використовує hrc() з прикладу Node.js.
const { contactId, wasCreated } = await hrc('/private/contact/upsert', {
  companyId: me.companyId,
  email: 'jane@example.com',
  name: 'Jane Doe',
  company: { name: 'Acme', plan: 'Pro' },
  stage: 'customer',
  set: [
    { key: 'orders', type: 'number', value: 14 },
    { key: 'contract_end', type: 'date', value: '2027-03-31' },
  ],
  addTags: ['vip'],
});

// Що клієнт зробив у вашій системі: видно в Активності.
await hrc('/private/contact/event-create', {
  companyId: me.companyId,
  contactId,
  events: [
    {
      name: 'order-placed',
      props: [{ key: 'total', type: 'number', value: 1240 }],
    },
  ],
});

Через MCP AI-агенти також знаходять і читають контакти, змінюють етап і відповідального, пишуть нотатки, ставлять нагадування й ведуть списки. Видаляти контакти, мітки, списки й поля вони не можуть.