Контакты и списки

Раздел «Контакты» это простая CRM для вашей команды. Здесь все, с кем вы общаетесь, с этапом, ответственным, метками, полями, заметками и напоминаниями.

app.hrc.lt

Как появляются контакты

• Сами. Когда кто-то пишет через чат-виджет или по эл. почте, или ваш сайт его распознаёт.
• Вручную. Кнопка «Новый контакт». Достаточно имени или эл. почты. Если такая почта уже принадлежит контакту, приложение покажет его и не создаст второй.
• Из CSV-файла. Кнопка «Импорт CSV», см. ниже.
• Через API. Из вашей системы, см. Данные из вашей системы.

Введённая вручную эл. почта связывается с контактом, поэтому ответ человека на ваше письмо попадает к тому же контакту. Такой адрес остаётся неподтверждённым, пока человек не ответит на ваше письмо.

Импорт и экспорт

«Импорт CSV» проходит четыре шага:

1. Файл: .csv до 5 МБ и 5000 строк. Разделитель (,, ; или табуляция) и кодировка определяются сами.
2. Столбцы: для каждого столбца выберите, куда его записать: имя, эл. почта, телефон, компания, этап, метки, заметка, ваше поле или новые данные. Обычные названия распознаются на пяти языках.
3. Настройки: что делать, если контакт уже есть (обновить или пропустить), и какую метку, список, этап или ответственного дать всем импортированным. До импорта видно, сколько будет новых, существующих и пропущенных.
4. Импорт: ход и результат. Пропущенные строки с причиной можно скачать.

app.hrc.lt

Экспорт: меню ⋯, «Экспорт CSV». В файле видимые столбцы, эл. почта и телефон, до 10 000 строк. Файл открывается в Excel.

Этап, ответственный и метки

• Этап: Потенциальный клиент, Общаемся, Клиент, Бывший клиент, Не подходит или Без этапа.
• Ответственный: один участник команды. В списке «Мои» ваши контакты.
• Метки: короткие названия с цветом, например «VIP». Метками управляют в меню ⋯, «Метки». Метка, которую присылает сайт или API, добавляется в список сама.

Этап и ответственного можно менять прямо в строке списка.

Списки в меню

«Все» показывает все контакты, сверху самая свежая активность. Чтобы видеть только тех, кто вам писал, откройте «Фильтры» и выберите «С диалогами».

Под «Контактами» в меню всегда есть «Все», «Мои» и «Напоминания». Свои списки создаются кнопкой «Новый список»:

• Добавлю людей сам: отметьте людей в списке и выберите «В список».
• По фильтрам: список обновляется сам, например все клиенты, с которыми вы не общались 30 дней. Выберите фильтры и нажмите «Сохранить как список».

Список видит вся команда или только вы. У компании может быть до 50 общих списков, у каждого участника до 20 своих.

app.hrc.lt

Список из реестра

У кнопки «Новый список» есть ещё два варианта: «По реестру компаний» и «По реестру поставщиков услуг». Они заполняют новый список компаниями из реестра.

1. Фильтры: для компаний вид деятельности и город (включить или исключить, можно несколько), число сотрудников, годовой доход, код НДС, эл. почта, телефон и сайт. Для поставщиков услуг категория услуг, город, эл. почта, телефон и сайт.
2. Сколько найдено: сразу видно, сколько компаний подходит под фильтры.
3. Пример данных: показывает, как выглядят данные. Здесь всегда показаны одни и те же примерные компании, а не результаты вашего поиска.
4. Сколько добавить: введите число и нажмите «Создать список и добавить». Компании становятся контактами в новом списке. Окно можно закрыть, добавление продолжится.

Мы импортируем и сразу проверяем адреса e-mail. Бесплатно, раз в 30 дней: адрес, проверенный за последние 30 дней, повторно не проверяется. Каждый контакт получает значок Действительный, Рискованный или Недействительный (Проверка e-mail).

Считаются только новые добавленные компании. Те, что уже есть в контактах, просто попадают в список и не считаются. Бесплатно можно добавить 100 компаний всего, больше даёт дополнение «Компании из реестров» (Оплата).

Напоминания и последний контакт

С контактом можно запланировать напоминание, звонок или встречу: время, длительность, место или ссылку на встречу и короткое описание, например «Позвонить по предложению». Для одного контакта можно запланировать несколько записей. Запись предназначена ответственному за контакт, а если его нет, тому, кто её запланировал.

• Список «Напоминания» это лента по времени: пропущенные записи, сегодня с линией «Сейчас», завтра, эта неделя, позже и недавно выполненные записи (Напоминания и ваш календарь).
• У записи нажмите «Выполнено» или «Отложить». Если звонок или встреча не состоялись, выберите «Не состоялось» в меню ⋯.
• В списке «Все» колонка «Напоминание» показывает ближайшую запись, например «через 2 ч», «Завтра 09:00» или «Пропущено, 2 дн. назад».
• Когда подходит время, приходит уведомление в Telegram, если Telegram подключён и включено «Напоминания о контактах» (Уведомления).
• Запланированные записи можно видеть и в своём календаре Google, Apple или Outlook (Подключить календарь).

Последний контакт считается сам: ваш ответ в любом канале, новое письмо со страницы контакта или записанный контакт (звонок, встреча или другое). Заметки не считаются.

app.hrc.lt

Страница контакта

Сверху видны этап, ответственный, метки и ближайшая запланированная запись, а под ними быстрые действия: «Написать письмо», «Заметка», «Записать контакт», «Запланировать» и «Открыть диалог».

• Запланировано: напоминания, звонки и встречи контакта по времени, пропущенные первыми. Прошлые показывает кнопка «Ранее».
• Активность: диалоги, заметки, звонки, активность на сайте и изменения в одной ленте, с фильтрами.
• Заметки видит только команда.
• Написать письмо отправляет через подключённый почтовый ящик компании (Почтовые ящики).

app.hrc.lt

Поля

Поля это данные вашей компании о клиентах, например «Конец договора». Типы: текст, число, дата, да или нет, выбор и ссылка. До 30 полей.

У каждого поля есть ключ. Если сайт или API присылает значение с тем же ключом, оно показывается с названием поля. Остальные значения видны в блоке «Другие данные» с источником, а «Сделать полем» превращает значение в поле.

Массовые действия

Отметьте строки или «Отметить всех», затем измените этап, ответственного, метки, список или напоминание, экспортируйте или удалите. Удалять могут только владельцы, и приложение сначала спросит.

Проверка e-mail

Отметьте контакты или весь список и нажмите «Проверить e-mail». Перед началом приложение покажет, сколько кредитов нужно и сколько их у вас. Если кредитов не хватает, владелец может их пополнить. Проверка идёт в фоне и показывает ход работы.

Результат виден значком в строке контакта и на странице контакта: Действительный, Рискованный, Недействительный или Устарела. Проверка действует 3 месяца, затем она устаревает. Фильтр «Проверка e-mail» показывает только контакты с действительным адресом или с другим результатом, в том числе Не проверен. Цены и кредиты: Дополнения и оплата.

Данные из вашей системы

Тариф, заказы или дату договора можно отправлять самим:

• С сайта через JavaScript API чат-виджета: Профиль посетителя.

• Со своего сервера через REST API или MCP с ключом AI-агента. Нужна область «Диалоги и сообщения» с правом изменения.

• contact_upsert (/private/contact/upsert): создаёт или обновляет контакт по эл. почте или ID пользователя на вашем сайте. Контакты не объединяет.

• contact_event_create (/private/contact/event-create): записывает, что человек сделал в вашей системе. До 20 событий за раз, они видны в «Активности».

• contact_set_profile (/private/contact/set-profile): меняет профиль известного контакта (Надёжные поля).

У этих значений источник «команда», поэтому ни сайт, ни браузер их не изменят.

// С вашего сервера: создаёт или обновляет клиента по эл. почте.
// У этих значений источник "team".
// Использует hrc() из примера Node.js.
const { contactId, wasCreated } = await hrc('/private/contact/upsert', {
  companyId: me.companyId,
  email: 'jane@example.com',
  name: 'Jane Doe',
  company: { name: 'Acme', plan: 'Pro' },
  stage: 'customer',
  set: [
    { key: 'orders', type: 'number', value: 14 },
    { key: 'contract_end', type: 'date', value: '2027-03-31' },
  ],
  addTags: ['vip'],
});

// Что клиент сделал в вашей системе: видно в Активности.
await hrc('/private/contact/event-create', {
  companyId: me.companyId,
  contactId,
  events: [
    {
      name: 'order-placed',
      props: [{ key: 'total', type: 'number', value: 1240 }],
    },
  ],
});

Через MCP AI-агенты также находят и читают контакты, меняют этап и ответственного, пишут заметки, ставят напоминания и ведут списки. Удалять контакты, метки, списки и поля они не могут.